El usuario del complemento Consultas Helisa puede obtener muchos beneficios mediante el uso continuado de la herramienta, entre ellos mejorar la capacidad para elaborar informes que satisfacen las necesidades específicas de información de su compañía.
Sin embargo, cuando se empieza a trabajar con el sistema, puede ser de gran ayuda contar con herramientas ya elaboradas y poco a poco ir comprendiendo su funcionamiento; es aquí que se vuelve de vital importancia conocer el tema esquemas de informes previamente diseñados, como formatos y plantillas.
Los formatos y plantillas constituyen reportes elaborados en Excel que contienen tablas y fórmulas, y son susceptibles de ser actualizados y modificados según las necesidades específicas de cada negocio.
En esta unidad el usuario identificará las diferentes categorías de plantillas predeterminas que han sido establecidas por el complemento. Aprenderá a actualizar la información contenida en cada uno de estos archivos y conocerá la forma en que estos formatos pueden ser modificados para generar reportes personalizados de acuerdo con las necesidades de cada tipo de entidad.
A continuación, se describen cada una de las opciones del complemento referente al tema de formatos y plantillas:
En la ficha de Consultas Helisa existe un grupo de comandos llamado “Libros”, este grupo hace referencia a todos los formatos o esquemas previamente diseñados con el complemento y que puede ser utilizados por cualquier usuario de la herramienta.
El botón de formatos y plantillas abre de una carpeta específica “Plantillas” los libros que contienen informes predeterminados.
Puede utilizar los libros que se encuentran en esta ubicación o crear sus propios formatos y guardarlos en otro directorio con el fin de tenerlos disponibles para su uso.
Existen básicamente dos tipos de plantillas, las primeras vienen de forma predeterminada con el complemento y las segundas son las que crea el usuario y relaciona una ubicación específica para las mismas.
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